1864年1月，洪秀全诏陈得才、魏宣武等勤王。魏宣武仍然以关保部屯兵毫州、商城，又令古大力军屯巴州、汉中、平凉、固原等处，以防平定李永和与蓝朝鼎起义，在大渡河剿灭太平军石达开部的督办四川军务骆秉章部队及主持陕西军务的多隆阿。1864年(同治三年)张保山改名朱明月，诡称崇祯十二世孙，称朱王，以刘义顺为大丞相，在城头盖、觉林寺建立政权，魏宣武派人至贺。

得知天京被围的消息后，陈得才立即部署军队，并且联合捻军，迅速离开陕西，向天京进发，魏宣武资助其军粮二十万担、火药10万斤，把军中所有鸟枪、洋庄炮、劈山炮收集起来赠与陈得才，送其出境。蓝朝柱也不愿随陈得才出征，仍驻盩厔。这年二月，陈得才率军进入河南，并在四月入湖北境内，他们打算顺江而下，“绕豫、楚，以扰皖军后路，而解金陵之围”。由于这支太平军人数众多，“其众数十万，蔓延数百里，逆氛颇炽”，所以引起了清朝方面的高度紧张。

清朝朝廷连下六道旨意，让李鸿章由上海赶赴天京，协助曾国荃迅速攻克天京。与此同时，清朝还抽调各地的军队，堵截陈得才大军。1864年4月，陈得才与清军在黄安、麻城、蕲水（今浠水）一带激战，是年六月十七日，天京陷落。陈得才等仍锐意东进。七月三十日，围攻鄂、皖交界之英山。九月初五日，陈得才、赖文光、马融和等败清军于蕲水附近。九月底，清军僧格林沁部前来，太平军屡遭挫败。于是赖文光与捻军任柱等东趋皖北太湖，陈得才则率军疾攻霍山，当时扶王所部虽有二十余万众，但因缺乏训练，再加上远道饥疲，故战斗力大受影响当张宗禹于同治三年九月下旬，与太平军在黑石渡取得会师之际，清军已经完成对太平军、捻军的包围：西北是张曜、张得胜，东有英翰、郭宝昌，南有僧格林沁。太平军和捻军共有约15万人被困在黑石渡——钓鱼台——道士冲——漫水河这一线，约50公里地带。同年10月6日，清军发起全面攻击，战斗颇为激烈，双方死伤约在数万人。清军意识到太平军战斗力还强，强攻恶战要付出极大的代价，还不一定能取胜。遂放弃速战速决，加紧围困，让其饿毙。太平军自8月底进入皖西，未夺得清军据点城市，将士处在半饥饿中，复又被围困在这一狭窄地带，长期无粮无援，军心势必动摇。在清军的引诱下，11月2日，防御西县的张宗禹部汪世弟部首先向诸佛庵张得胜投降；守在东线黑石渡的太平军马融和被汪世弟割断与后方联系，遂降清军英翰、郭宝昌；驻守漫水河的祜

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